一只温顺的羊和一只凶猛的狼相爱了，但因为身份不同遭到众人反对。在恋爱过程中，狼开始意识到自己的残忍和杀戮习惯，并为此感到内心挣扎。然而，当他被其他动物误认为是杀害了羊的凶手时，他选择逃离并继续行使自己的本性。最后，在追捕中发现真凶时已经太晚，无辜者死去、罪犯又消失在黑暗之中。