唐三藏带着孙悟空、猪八戒、沙僧和小白龙来到了女儿国，被美丽的王母娘娘吸引。但是，他们发现这个国家只有女性，男人一律不准进入。为了救出被囚禁的仙子并继续前行，五位取经人必须变装打扮成女子混入宫廷。在此期间，孙悟空与喜欢自己的公主结缘，并成功解除了鬼火灵蛇对于女儿国的控制。最后，唐三藏等人得以安全离开女儿国前往下一个目的地。