影片讲述了一个中年男子在午夜寂寞时使用手机上的国产成人APP排查片库的经历，他一个人独居、失去工作创业失败、与妻子感情疏离，因此沉浸于虚拟世界。通过观看各类色情影片一次又一次地满足自己的需求，直到遇到了一位名为“midnight” 的女主播。两个陌生人开始通过网络交流和分享，并最终发展出真实而神秘的关系。这部电影探讨了现代社会中数字化性爱带来的心理效应和对人际关系模式所造成的巨大变革