《悟空之小圣传》讲述孙悟空在成为齐天大圣前的冒险故事。他与师傅菩提祖师一起修炼，遇到了六耳猕猴和红孩儿等伙伴，并历经九九八十一难。最终，悟空成功闯入天宫，但却被玉皇大帝所阻挡。在打败牛魔王、蜘蛛精等助手后，他战胜了玉皇大帝并成为了齐天大圣。影片中穿插着武侠、仙侠元素和东方神话人物形象，呈现出别具特色的中国风格奇幻世界观。