故事发生在明朝末年，农民起义领袖李自成为了推翻清廷而寻求盟友。他派人前往山东招募兵马，但是当地的著名将领胡宗宪不肯投靠。于是李自成决定派出精干部队进行渗透和劝降，并且让一位通道专家护送士兵去往山东。这个专家就是胡当，他能够开创奇妙的隧道通向敌方阵营，从而成功转化了胡宗宪的心意。最终，在李自成与胡宗宪的配合下，清廷遭到重大打击并被迫撤退。