《天使与龙的轮舞》是一部以魔法为主题的动画，故事发生在两个世界之间。一个由天使守护的光明王国和一个被黑暗势力支配的龙族帝国。主人公·伊西尔莎在日常中意外地遇见了来自龙族帝国的少年威利斯，并成为好友。但随着时间推移，他们却被迫站到对立面上。最终，在一场决胜前夕，伊西尔莎和威利斯联手打败了邪恶势力，消除了误解并成为永久朋友。