故事发生在一个神秘的王国里，美丽善良的天鹅公主被邪恶女巫变成了一只天鹅。为了解除咒语，她需要得到真爱之吻。皇子们纷至沓来，但都无法打破咒语。最终，唯有出身平民家庭的年轻画家用自己真挚的心灵和勇气拯救了天鹅公主，并与她共度余生。他们的爱情克服了阶级和种族隔离，在整个王国中传颂开来。