故事发生在隋朝，一位神秘的来客到达了宫廷。他自称是从未听说过的一个国家的使者，并带来了珍贵的礼物和技艺。皇帝派遣大臣们进行调查，但都无法证实这个国家是否存在。最终，皇帝决定接纳这位来客，并让他展示其独特的技艺。他表演了各种奇妙的魔术和手工艺品，赢得了众人掌声不断。然而，在离开前，他留下了一份神秘的信件给皇帝，并告诉他要好好保护自己和国家。