故事发生在一个小山村里，一只狼化身成羊潜入了羊群中。它表现得与其他的羊没有什么区别，但是偶尔会露出狼性。一天晚上，这只“羊”被几个农夫围住，当场变回了狼。原来它打算靠近和吃掉那些无防备的绵羊们。最后，在勇敢的牧人带领下，这只欺骗众人、披着狼皮的“羊”终于被捕获并受到惩罚。故事告诉我们不能轻信外表，并且要保持警觉和警惕心态。