故事发生在一个寒冷的圣诞夜。小女孩克拉拉收到了父亲送给她的胡桃夹子，但晚上她被魔王困在了梦境中。为了拯救自己和胡桃夹子，克拉拉跟随着守护神达西尔进入魔境。他们遇见了许多危险和挑战，并且与甜美公主、可爱玩具士兵联手对抗邪恶大将军老鼠国王及其手下。最终，克拉拉成功地打败了老鼠国王并解开了这个神秘世界的谜题，回到现实中与家人欢度圣诞节。