在五军联合的大战中，矮人王国、精灵王国和人类之间的争端达到了顶峰。比尔博·巴金斯带领着自己的小队与其他四支军队一起迎接来自黑暗森林的兽人大军。双方发动惊天地泣鬼神的激战，而胜利或失败将取决于最终谁能够赢得这场殊死搏斗。在这个时代，所有种族都必须团结一致才能面对更强大、更邪恶的敌人，否则他们将被摧毁并消失在历史长河里。