在史矛革的领袖索龙带领下，兽人大军入侵孤山王国。比尔博、甘道夫、索林等人组成小队前往史矛革寻求援助。他们遭到了精灵国王之子萨乌隆的阻挠，但最终还是取得了同盟。在这场宏大的战争中，各方力量齐心协力对抗兽人凶悍进攻。经过一场惊险刺激的战斗后，霍比特人与他们的盟友成功击败了敌人，并保住了自己家园和世界安宁。