故事发生在一片海域，路飞和他的伙伴们遇到了神秘而强大的红发歌姬——卡莉法。卡莉法唱出来的歌曲能够引起天气变化，并控制着巨型鲸鱼“拉布昂”。她有个梦想，就是找到传说中存在的“全世界最美妙的旋律”，但被海军抓走。路飞等人前去营救，在与女帝波雅汀进行惊心动魄的战斗后成功解救了卡莉法。最终，她实现了自己的愿望并加入了草帽团。