这是一个关于丑小鸭的故事。它不像其他小鸟那么可爱，只有母亲一直关心着它。在被同伴嘲笑和排斥之后，丑小鸭离开了家园，开始寻找自己真正的归属。途中遇到各种动物与人类，在经历了许多磨难后终于发现自己变成了美丽的天鹅。最终回到家园时，大家都惊叹它的美貌，并向它道歉。