方世玉是少林寺弟子，为了让师父重回江湖，他前往明教做任务。在途中遇到了洪熙官，两人结下深厚的友谊。但后来发现明教与日本忍者勾结，并计划对武林进行毁灭性打击。方世玉和洪熙官联手阻止了这一阴谋，同时也揭露出了一个隐藏在背后的势力。最终两位好友虽然分别走向不同的道路，但仍保持着互相尊重和信任的情感纽带。